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金融投資報記者 劉慶華

經(jīng)歷前段時間的震蕩反彈，2月份A股市場出現(xiàn)回調(diào)，尤其是創(chuàng)業(yè)板指跌近6%，市場情緒也有所降溫。受此影響，2月權(quán)益類公募基金整體轉(zhuǎn)為下跌，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，其算術(shù)平均跌幅為1.49%，其中主動管理的權(quán)益類基金算術(shù)平均跌幅為1.46%。

從投向來看，2月份主要投向醫(yī)藥、消費(fèi)、TMT方向的主題基金領(lǐng)跑，持有電池產(chǎn)業(yè)鏈以及港股占比較重的基金墊底。

廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A凈值走勢

股票型：消費(fèi)類基金領(lǐng)跑

倉位下限為80%的股票型基金2月算術(shù)平均跌幅為1.52%，超過平均水平。單只基金方面，主要投向醫(yī)藥、消費(fèi)、TMT方向的主題基金領(lǐng)跑。

其中，紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健、廣發(fā)品牌消費(fèi)A、申萬菱信醫(yī)藥先鋒A、金鷹科技創(chuàng)新、前海開源中藥研究精選A漲幅居前，漲幅分別為9.58%、8.28%、7.89%、7.63%、6.38%。根據(jù)基金季報，紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健、申萬菱信醫(yī)藥先鋒、前海開源中藥研究精選主要投向醫(yī)藥；廣發(fā)品牌消費(fèi)主要投向食品飲料，前十大重倉股多為白酒股；金鷹科技創(chuàng)新則主要投向電子和計(jì)算機(jī)。

從板塊表現(xiàn)來看，2月份通信、輕工、計(jì)算機(jī)、國防軍工等一級行業(yè)漲幅居前，漲幅在5%以上。醫(yī)藥行業(yè)整體漲幅較低，只有約0.6%，但二級行業(yè)中醫(yī)和醫(yī)藥商業(yè)漲幅均超過5%。食品飲料板塊漲1.65%，其中的非白酒酒類、休閑食品漲幅分別達(dá)到12.31%和6.4%。

下跌的板塊則包括電力設(shè)備、有色金屬、銀行，跌幅分別達(dá)到5.47%、2.5%和2.01%，其中電力設(shè)備涵蓋電池、光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域，尤其是電池細(xì)分行業(yè)跌幅較大，接近10%。

此外，港股也是影響基金下跌的重要資產(chǎn)。2月份恒生指數(shù)跌9.41%，恒生科技指數(shù)跌幅高達(dá)13.6%。

重倉相關(guān)板塊的基金跌幅也較大，如創(chuàng)金合信氣候變化A、創(chuàng)金合信新能源汽車A、南方產(chǎn)業(yè)智選、匯豐晉信滬港深A(yù)、工銀滬港深A(yù)等，跌幅分別達(dá)到11.56%、10.84%、10.50%、10.34%、9.71%。其中創(chuàng)金合信兩只基金重倉新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是電池上下游，南方產(chǎn)業(yè)智選等三只基金均重倉港股。

混合型：TMT相關(guān)基金領(lǐng)先

混合型基金（包括偏股混合型和靈活配置型）2月份算術(shù)平均收益率為1.45%。與股票型基金不同的是，混合型基金中領(lǐng)跑的不少產(chǎn)品重倉TMT方向。

德邦穩(wěn)盈增長、金鷹核心資源、天治研究驅(qū)動A、國新國證新銳、新華優(yōu)選消費(fèi)漲幅居前，漲幅分別為9.30%、7.95%、7.66%、7.64%、7.22%。以去年四季度末的配置來看，德邦穩(wěn)盈增長持有的個股在行業(yè)上較為分散，包括電池、醫(yī)療、工程、工業(yè)金屬、汽車、設(shè)備、軍工電子等領(lǐng)域，近期威孕高科、伊之密等重倉股漲幅較為可觀。

金鷹核心資源則主要配置影院、軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域，TMT方向持倉占比較高；天治研究驅(qū)動主要配置軟件開發(fā)、IT服務(wù)等細(xì)分行業(yè)；國新國證新銳主要持有軟件開發(fā)、IT服務(wù)、軍工電子等。其中，天治研究驅(qū)動A、國新國證新銳一月份凈值漲幅都在12%-14%之間，而國新國證新銳1-2月累計(jì)漲幅已達(dá)22.7%，位居全市場首位。

跌幅榜居前的基金則主要有嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A、博時港股通領(lǐng)先趨勢A、創(chuàng)金合信碳中和A、前海開源滬港深核心驅(qū)動、金鷹責(zé)任投資A，跌幅分別為12.70%、11.09%、11.05%、10.53%、10.41%。除創(chuàng)金合信碳中和主要配置新能源方向外，另外四只基金對港股的配置占比均較重，成為下跌的主要原因。

指數(shù)型：游戲動漫與科技居前

指數(shù)型基金中，同樣也是投向TMT方向的基金表現(xiàn)出眾。

具體來看，跟蹤動漫游戲、信息安全、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等板塊的基金占據(jù)了漲幅榜前列，共有16只基金漲幅超7%，包括華夏中證動漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動漫游戲ETF、嘉實(shí)中證信息安全主題ETF、華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF、華夏中證動漫游戲ETF聯(lián)接A等。其中，華夏中證動漫游戲ETF漲幅最高為7.98%。此外，還有部分跟蹤體育產(chǎn)業(yè)的基金如富國中證體育產(chǎn)業(yè)A漲幅較高。

跟蹤中證基建、互聯(lián)網(wǎng)、中證中藥等指數(shù)的多只基金也表現(xiàn)不俗，漲幅超5%。

跟蹤港股通相關(guān)指數(shù)、尤其是互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)指數(shù)的基金墊底。富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接A跌幅均超過12%。工銀國證港股通科技ETF、易方達(dá)恒生港股通新經(jīng)濟(jì)ETF、景順長城中證港股通科技ETF、嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)A跌幅超10%。共有13只指數(shù)基金跌超10%，幾乎全部跟蹤港股通相關(guān)指數(shù)。跟蹤電池的基金如廣發(fā)國證新能源車電池ETF、建信國證新能源車電池ETF均跌9.8%。

編輯|賀夢璐 校檢|袁鋼??審核|姚彥如

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